Recevez des alertes en cas de baisse du cours des actions

Niveau de programmation : débutant
Durée : 5 minutes
Type de projet : automatisation avec un déclencheur basé sur le temps

Objectifs

  • Comprendre ce que fait la solution
  • Comprendre le rôle des services Apps Script dans la solution
  • Configurez le script.
  • Exécutez le script.

À propos de cette solution

Si vous achetez une action et que sa valeur baisse, vous pouvez la vendre, en acheter une autre et bénéficier d'une déduction fiscale. C'est ce qu'on appelle une optimisation fiscale. Listez vos actions dans une feuille de calcul Google Sheets et recevez des alertes par e-mail si le prix d'une action tombe en dessous de son prix d'achat.

Capture d'écran d'une feuille de calcul Google Sheets avec des cours de bourse et une alerte par e-mail Gmail.

Fonctionnement

La feuille de calcul utilise la fonction intégrée Google Finance dans Sheets pour obtenir les cours actuels des actions. Le script compare le prix d'achat de chaque action listée à son prix actuel. Il vous envoie ensuite une liste des actions dont le cours est inférieur à leur prix d'achat. Vous pouvez configurer le script pour qu'il s'exécute aussi souvent que vous le souhaitez.

Services Apps Script

Cette solution utilise les services suivants :

  • Service de feuille de calcul : parcourt chaque action listée et compare son cours au prix d'achat.
  • Service Gmail : crée et envoie un e-mail concernant les actions dont le cours est inférieur à leur prix d'achat.

Prérequis

Pour utiliser cet exemple, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

  • Un compte Google (l'approbation de l'administrateur peut être nécessaire pour les comptes Google Workspace).
  • Un navigateur Web avec accès à Internet.

Configurer le script

  1. Cliquez sur le bouton suivant pour copier l'exemple de feuille de calcul Alertes de récolte des pertes fiscales. Le projet Apps Script de cette solution est associé à la feuille de calcul.
    Créer une copie
  2. Dans la feuille de calcul que vous avez copiée, mettez à jour la feuille avec vos propres informations sur les stocks ou utilisez les données de test fournies.

Exécuter le script

  1. Dans la feuille de calcul que vous avez copiée, cliquez sur Extensions > Apps Script.
  2. Dans le menu déroulant des fonctions, sélectionnez checkLosses.
  3. Cliquez sur Exécuter.

  4. Lorsque vous y êtes invité, autorisez le script. Si l'écran de consentement OAuth affiche l'avertissement Cette application n'est pas validée, poursuivez en sélectionnant Avancé > Accéder à {Nom du projet} (non sécurisé).

  5. Consultez votre boîte de réception pour obtenir la liste des actions dont le cours est inférieur à leur prix d'achat. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, vérifiez si certains des cours boursiers de votre liste sont inférieurs à leur prix d'achat.

Créer un déclencheur basé sur le temps

  1. Revenez au projet de script.
  2. Sur la gauche, cliquez sur Déclencheurs .
  3. En bas à droite, cliquez sur Ajouter un déclencheur.
  4. Dans Choisir la fonction à exécuter, assurez-vous que checkLosses est sélectionné.
  5. Pour Sélectionner une source d'événement, sélectionnez Déclencheur horaire.
  6. Configurez la fréquence d'exécution du script, puis cliquez sur Enregistrer.

Examiner le code

Pour consulter le code Apps Script de cette solution, cliquez sur Afficher le code source ci-dessous :

Afficher le code source

Code.gs

solutions/automations/tax-loss-harvest-alerts/Code.js
// To learn how to use this script, refer to the documentation:
// https://developers.google.com/apps-script/samples/automations/tax-loss-harvest-alerts

/*
Copyright 2022 Google LLC

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

    https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
*/

/** 
* Checks for losses in the sheet.
*/
function checkLosses() {
  // Pulls data from the spreadsheet
  let sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(
    "Calculations"
  );
  let source = sheet.getRange("A:G");
  let data = source.getValues();

  //Prepares the email alert content
  let message = "Stocks: <br><br>";

  let send_message = false;

  console.log("starting loop");

  //Loops through the cells in the spreadsheet to find cells where the stock fell below purchase price
  let n = 0;
  for (let i in data) {
    //Skips the first row
    if (n++ == 0) continue;

    //Loads the current row
    let row = data[i];

    console.log(row[1]);
    console.log(row[6]);

    //Once at the end of the list, exits the loop
    if (row[1] == "") break;

    //If value is below purchase price, adds stock ticker and difference to list of tax loss opportunities
    if (row[6] < 0) {
      message +=
        row[1] +
        ": " +
        (parseFloat(row[6].toString()) * 100).toFixed(2).toString() +
        "%<br>";
      send_message = true;
    }
  }
  if (!send_message) return;

  MailApp.sendEmail({
    to: SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getOwner().getEmail(),
    subject: "Tax-loss harvest",
    htmlBody: message,

  });
}

Contributeurs

Cet exemple a été créé par Jeremy Glassenberg, consultant en gestion de produits et stratégie de plate-forme. Retrouvez Jeremy sur Twitter : @jglassenberg.

Cet exemple est géré par Google avec l'aide des Google Developer Experts.

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